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沪指五连阳创两年新高.

时间:2017-07-24 16:47:54
海通证券荀玉根团队指出:①全国金融工作会议显示监管政策求稳,且三大情绪指标仅位于震荡市中低位,震荡市向上波段不变,中间出现小波折很正常,类似16年6月底-11月底。②二季报显示,基金加仓消费和保险,持股进一步向漂亮50集中,抱团程度仍明显低于12-14年。③多头思维,稳步前进。坚守价值风格,均衡持有消费白马、金融、周期中资本品,沪深300盈利和估值匹配度最优。招商证券张夏团队指出,六月初,我们开始推荐以“钢水锌稀”为代表的周期股,主要逻辑是去年大量投放的固定资产投资项目进入施工期,带来需求的明显改善。部分供给受限、库存较低的大宗商品存在提价需求。目前来看,股价涨幅巨大。当前,我们建议投资者继续关注维生素及部分涨价潜力较大的化工品(PVC/TDI/钛白粉/纯碱/染料/环氧丙烷/炭黑/多元醇),受环保督查、高温检修、需求改善等因素影响,价格上涨潜力较大。此外,王德伦建议以不变应万变,继续拥抱核心资产。后续以大金融、绩优龙头为代表的核心资产或将再度发力。中长期,金融监管是长期主线,货币环境难返宽松。市场风格上,当前市场重心从成长性转向产业集中以及主板传统行业基本面回升的的两个逻辑均没有改变。预计未来市场追逐各行业优势企业的风格短期内难以改变,低估值是尤为重要的核心变量。建议重点关注金融、地产、农业、周期等板块估值较低的优势企业。
 

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