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科技成长进入向上通道的长周期 二季报或是布局窗口

时间:2020-06-05 15:22:39

今日指数小幅高开,开盘之后指数震荡走弱,地摊经济迎来首次分化,民航、国六标准板块则较为强势,啤酒、休闲食品大幅回落,板块方面,民航、光刻胶板块涨幅居前,盘中民航(华夏航空)异动拉升,食品板块跌幅居前。整体来看,市场板块轮动,个股总体跌多涨少,氛围一般。

  消息面一般


  特斯拉上海超级工厂建设进展迅速,第二款爆款产品或提前投产。Model Y产品定位精准,更加符合中美市场消费者对SUV消费偏好。同时降低生产成本。后续国产化后价格有望进一步下探,预计将成为继Model 3之后特斯拉第二款爆款车型。机构认为,凭借价格优势与规模效应,当前国产特斯拉相关标的,未来有望成为特斯拉全球供应商。另外,长江存储64层消费级固态硬盘将于三季度上市。分析认为,目前我国在存储产业链的设计、制造、设备、封测等多个环节逐步突破,本土存储器厂商在产品技术和市场拓展方面的不断突破,本土主流存储器产业链投资机会凸显。

  今日指数小幅高开,开盘之后指数震荡走弱,由日线级别来看,指数重心下移,跌破5日均线,下方依然有均线支撑。日线级别KDJ指标向下拐头,MACD金叉向上发散。市场个股跌多涨少,整体分化。预计上证指数或将继续震荡修复行情。

  科技成长进入向上通道的长周期

  国内“六稳”“六保”的政策基调已定,核心是保就业。中国经济下半年求“稳”是确定的。疫情得到有效控制后,国内复工复产的进度明显加快,在积极的财政与货币政策以及有针对性的产业政策等各项措施有力支持下,生产、投资、消费等数据开始出现好转。叠加内部流动性整体宽松、政策托底和改革红利频出的利好,A股蛰伏之后有望充满生机。板块上关注在行业景气向上周期中、未来盈利复苏斜率仍有望超预期的品种,包括家电、家居以及汽车,受益于商务消费复苏的航空以及白酒。长期看,科技成长进入向上通道的长周期,新老基建依然是确定的方向,关注5G、新能源汽车、半导体设备耗材信创、建筑装饰等龙头,二季报期间可能是消费电子布局的窗口,5G应用端的物联网、超高清、云游戏等。操作上不宜追高,控制好节奏。

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