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强生控股复牌一字板 上海国企还有哪些小市值公司待重组?

时间:2020-05-14 17:16:43

5月13日晚间,上海国资委旗下的强生控股披露重组方案,拟装入国内人力资源服务龙头——上海外服。方案显示,上海外服业绩强劲,2019年营收接近1500亿元,净利润为4.58亿元。

  优质资产有望注入立刻引发市场追捧。14日,强生控股开盘便一字涨停,一百多万手买单蜂拥在涨停板上。

 

  作为地方国资重镇,上海国资近期动作频频,在国资改革风起云涌之际,谁将是下一个强生控股

  四步方案实现脱胎换骨

  构成借壳了吗?

  重组预案显示,上海外服借壳强生控股的交易,由上市公司股份无偿划转、资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金四部分组成。其中,上市公司股份无偿划转、资产置换、发行股份购买资产互为条件、同步实施。

  按照方案,久事集团拟将其持有的强生控股40%股份无偿划转至东浩实业。同时,强生控股拟以自身全部资产及负债,与东浩实业所持上海外服100%股权的等值部分进行置换,置出资产与置入资产的差额部分,由强生控股以发行股份的方式,按照3.46元/股的价格进行购买。

  此外,强生控股还将以3.08元/股的价格向东浩实业发行股份,募集不超过9.74亿元配套资金,用于上海外服投资项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

  强生控股预计,拟置入的上海外服的资产总额、资产净额与交易价格的较高者、营业收入指标均将超过上市公司对应指标的100%,且主营业务从出租汽车运营等业务变更为人力资源服务。

  同时,强生控股的控股方从久事集团变更为东浩实业。所以,此次交易将导致强生控股的控制权和主营业务都发生变更,从而触发重组上市。

  让人惊讶的是,控股股东虽然变化了,但实控人在重组前后仍是上海国资委,这都构成重组上市?

  原来,此前监管部门曾有规定,重组上市控制权认定是到国资委下属一级企业。

强生控股目前股权控制关系

东浩实业股权结构

  对于此次交易,强生控股表示,主营业务之一的出租汽车板块营业总收入持续下降,但成本逐渐增长,业绩逐年下滑,公司2019年扣非后归母净利润为负,需要寻求业务转型提高盈利能力。

  上海国资整合动作不断

  2019年9月5日,上海市政府发布《上海市开展区域性国资国企综合改革试验的实施方案》,提出“推动竞争类企业基本实现整体上市或核心业务资产上市,功能类和公共服务类企业加快符合条件的竞争性业务上市发展”。

  有了政策支持,上海国资改革迅速风起云涌。

  2019年10月,兰生股份拟以所持有的兰生轻工51%股权,置换会展集团100%股权中的等值部分,同时以发行股份及支付现金的方式,购买上述置入资产与置出资产交易价格的差额部分。

  交易完成后,兰生股份将聚焦会展产业,主营业务变更为会展项目的组织承办、推广及运营服务,实现上市公司业务转型升级。

  目前,该方案已获得证监会受理,并收到第一次反馈意见。

  2019年12月,飞乐音响宣布,拟向公司第一大股东仪电电子集团及其母公司仪电集团发行股份,购买三家公司相关股权并募集配套资金事项,该交易构成重大资产重组。

  上述三个资产属于电子产业,分别是上海工业自动化仪表研究院有限公司80%股权,上海仪电汽车电子系统有限公司100%股权及上海仪电智能电子有限公司57.65%股权。

  上海国资改革动作已经获得了国务院国资委的“点赞”。

  国资委党委委员、秘书长彭华岗近日表示,去年以来,上海坚持市场化、专业化、国际化、法制化导向,在建立完善“直接监管+委托监管+指导监管”分类国资监管体制推进经营性国有资产集中统一监管,着力深化两类公司试点以基金带动新产业、新业态培育,统筹用好激励约束体系建立市场化经营机制等方面取得积极成效。

  上海国资小市值公司重组预期升温

  从目前已有的方案来看,装入上海国资旗下优质资产的上市公司,均为近年来主营业务低迷的“小公司”。

  按照此标准,我们筛选出了上海国资旗下的“小市值”公司,他们不管要不要重组,要不要外延式发展,都有做大做强的内外压力。

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